2Ricordo di aver cercato di imitare il sorriso di Burt Lancaster
3Sistemava la gabbia dei canarini
4Si era perso col camion in un posto chiamato Plains
5Mexico City Organ (Instrumental)
6Ho trovato un uccello morto in mezzo a un parcherggio
7Portavo il ghiaccio a Nina Simone
8Uomini che si pettinano in macchina
9E' una notte di delitti efferati
10Se ne sta immobile accanto alla valigia sfasciata
11Petaluma, Ca. (Instrumental)
12Ero sprofondato in mezzo a cento ettari di pascolo
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